Organizzare studio e CAF
Checklist trimestrale dello studio per le fatture elettroniche dei clienti
Aggiornato il · Redazione StudioFatture
Ogni trimestre, per ogni cliente: verifica che la delega sia attiva, scarica fatture e ricevute del periodo, controlla scarti e fatture messe a disposizione, apri tutto in blocco con StudioFatture per trovare duplicati e note di credito, confronta i totali per aliquota con i registri, salva PDF e CSV nella cartella del cliente e accertati che la conservazione a norma sia attiva.
| # | Controllo | Guida |
|---|---|---|
| 1 | Delega attiva e completa | Delega unica |
| 2 | Download fatture e ricevute del trimestre | Download per lo studio |
| 3 | Scarti e impossibilità di recapito | Ricevute SdI |
| 4 | Fatture messe a disposizione | Messe a disposizione |
| 5 | Duplicati e note di credito | Duplicati |
| 6 | Totali per aliquota vs registri | Controllo IVA |
| 7 | PDF e CSV per il cliente | PDF per cliente |
| 8 | Conservazione a norma attiva | Conservazione |
Perché trimestrale
La finestra di consultazione del portale è lunga (fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla ricezione), ma lavorare a trimestre allinea i controlli alle liquidazioni periodiche e riduce il rischio di file mancanti a fine anno.
Risposte rapide
- Quanto tempo richiede la checklist per cliente?
- Con i download pronti, apertura in blocco, controlli e PDF richiedono pochi minuti per cliente.
- Posso farla mensile?
- Sì, per i clienti con liquidazione mensile conviene.
- Serve il piano Studio?
- Per più di 5 fatture per volta sì: €19/mese senza limiti.
Cosa fare adesso
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Parti dal punto 5: trascina le fatture del trimestre e guarda duplicati e note di credito.
Fonti
- Agenzia delle Entrate – Il servizio di consultazione delle fatture e delle ricevute
- Agenzia delle Entrate – Delega unica: contenuto, conferimento e durata
- Agenzia delle Entrate – Servizio gratuito di conservazione elettronica
Verificato il 12/11/2026. Le regole fiscali possono cambiare: in caso di dubbio fa fede la fonte ufficiale.